大唐，国运昌盛，百姓安居乐业。然天有不测风云，时有妖魔乱世，民不聊生。于时，有勇士徐世积，字懋功，智勇双全，誓除妖邪，保国安民。又有谋士徐茂公，策无遗算，辅佐世积，共谋大事。二人结义金兰，誓同生死。
许敬宗者，朝中重臣也，虽无武艺，然才情横溢，笔耕不辍，常为世积、茂公出谋划策，以文治国，安内攘外。马三宝，世积之麾下猛将，力大无穷，武艺超群，一杆长枪，所向披靡。段志贤，亦是世积心腹，精通阵法，能以少胜多，屡建奇功。
程咬金，江湖人称“混世魔王”，性情豪爽，力大如牛，一柄三板斧，威震四方。虽粗犷不羁，然忠义之心，昭然若揭。刘洪纪，原是乡间农夫，因妖魔肆虐，家园尽毁，愤而投军，随世积征战四方，勇猛善战，屡立战功。
胡敬德，即尉迟恭，武艺高强，为人忠厚
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